תכנון פיננסי מותאם אישית ללא עלות בשום שלב של התהליך.
-ייצוג בכל המוצרים הפנסיונים וביטוחיים(פנסיה,קרן השתלמות,קופת גמל,ביטוחי בריאות חיים ומשכנתא ועוד…)
-תפעול בכל הנושא של תביעות אל מול הגופים ,לקיחת הלוואות,ביצוע פעולות .
-סקירה ובדיקה של התיק הפנסיוני וביטוחי.
-הנגשה של מגוון השקעות בורסאיות וחוץ בורסאיות(אלטרנטיביות)
right plan – תכנון פיננסי
תיאור העסק
1.כל המוצרים הפנסיונים-בדיקה יסודית בכלל מוצרי הפנסיה , השתלמות ,ביטוחי המנהלים למינהם וקופות הגמל , במהלך הבדיקה נתייחס לעלויות,תשואות,מסלולים ומיסוי.
2.כל מוצרי ביטוח הבריאות והחיים-התאמת צרכים בכל נושא הביטוחים האישיים,בדיקת כפילויות והוזלת מחירים ככל הניתן.
3.תכנון פיננסי-ניהול חיסכון הכספים הנזילים בין בבנקים ובין בחברות הביטוח ובתי ההשקעות, תוך התמקדות בהיבט המיסוי , הנגשת הקרנות הטובות בעולם תחת נטו תכנון פיננסי, והתיעלות בכל הנושא של הוצאות אל מול הכנסות וחיסכון חודשי.
על פי המודל המקובל בענף, אנו מתוגמלים מחברות הביטוח, בנקים ובתי ההשקעות ולכן לא מקבלים שום עמלה מצד הלקוח, נגזרת העמלה שלנו היא ערך הצבירה הקיים ללקוח ולכן האינטרס היחידי המשותף הוא שיהיה ללקוח כמה שיותר כסף ,ללא תלות בדמי הניהול.בנוסף אנו חברה פרטית שעובדת עם כלל הגופים היצרנים במשק ללא זיקה לאף גוף.
מפת הגעה לright plan – תכנון פיננסי
תנאי ההטבה
תעודת מתנדב בתוקף
תיאור העסקה
שלום רב,
שמי חן מזרחי, מתכנן פיננסי בעל רישיון של משרד האוצר ורשות שוק ההון,
פרילנסר , בעלי חברת right plan בשיתוף פעולה עם " נטו תכנון פיננסי".
אנו מנגישים שירות ללא עלות בשום שלב של התהליך.
השירות נוגע בכמה רבדים:
1.כל המוצרים הפנסיונים-בדיקה יסודית בכלל מוצרי הפנסיה , השתלמות ,ביטוחי המנהלים למינהם וקופות הגמל , במהלך הבדיקה נתייחס לעלויות,תשואות,מסלולים ומיסוי.
2.כל מוצרי ביטוח הבריאות והחיים-התאמת צרכים בכל נושא הביטוחים האישיים,בדיקת כפילויות והוזלת מחירים ככל הניתן.
3.תכנון פיננסי-ניהול חיסכון הכספים הנזילים בין בבנקים ובין בחברות הביטוח ובתי ההשקעות, תוך התמקדות בהיבט המיסוי , הנגשת הקרנות הטובות בעולם תחת נטו תכנון פיננסי, והתיעלות בכל הנושא של הוצאות אל מול הכנסות וחיסכון חודשי.
על פי המודל המקובל בענף, אנו מתוגמלים מחברות הביטוח, בנקים ובתי ההשקעות ולכן לא מקבלים שום עמלה מצד הלקוח, נגזרת העמלה שלנו היא ערך הצבירה הקיים ללקוח ולכן האינטרס היחידי המשותף הוא שיהיה ללקוח כמה שיותר כסף ,ללא תלות בדמי הניהול.בנוסף אנו חברה פרטית שעובדת עם כל הגופים היצרנים במשק ללא זיקה לאף גוף.
