אנמנזה ביטוחית ופיננסית אישית/משפחתית
תכנון.חכם.לעתיד
בוטיק פיננסים וביטוח שנוסד על ידי סו"ב עדי הדר בשנת 2013
לאחר ניהול תיקי לקוחות בקבוצת כלל ביטוח ופיננסים החל משנת 2007
במוקד נמצא הלקוח , משפחתו ועסקיו
ועבורם נתפרת חליפה אישית שנותנת מענה לכל צרכיהם בכל העולמות
ניהול ותכנון העושר המשפחתי , ומתן מענה לסיכונים האישיים והעסקיים.
לסו"ב עדי הדר רישיון לביטוח פנסיוני וכללי
MBA במנהל עסקים בהתמחות מימון ושוק ההון , קריה אקדמית אונו
BA בכלכלה ומנהל עסקים , אונ' בר אילן
יועץ עסקי מוסמך , קבוצת ניר דובדבני
כמו כן מקפיד על השתתפות בכנסים מקצועיים בכל הענפים ,
על מנת לשמור על רמת הידע העדכני ביותר עבור לקוחותיי.
מפת הגעה לתכנון.חכם.לעתיד
עסק בבעלות מתנדב איחוד הצלה
תנאי ההטבה
המחיר הינו לתהליך עבור יחיד.
לזוג/משפחה המחיר המקורי הינה 1600 ולאחר הנחה 1200
לגבי אנמנזה עסקית – ניתנת הצעת מחיר פרטנית בהתאם לסוג וגודל העסק.
תיאור העסקה
גם אצלנו עובדים לפי הפרוטקול :
A-accurate דיוק בהתאמה של הפתרונות לך, למשפחתך ולעסק שלך
B-balanced מותאם לתקציב וליכולות הפיננסיות
C-complete פתרונות מלאים לתכנון היעדים המשפחתיים והעסקיים
D-dynamic גמישות מחשבתית והתאמה לדרישת המשתנות עם השנים
בסופו של התהליך תוצג ללקוח תמונת מצב פיננסים וביטוח שלו ושל משפחתו.
תכנון.חכם.לעתיד
הטבות נוספות
בבעלות כונן איחוד הצלה
15 הנחה!
עסילה פייאד מורה נהגה
לימודי נהיגה בירושלים במחיר מיוחד למתנדבים ובני משפחותיהם.
ההדרכה נעשית ע"י מורה מוסמך, שהוא גם מתנדב בארגון – עם הבנה לצרכים ולזמנים שלכם.
בהצגת תעודת מתנדב בתוקף – 15% הנחה.
שירות מקצועי, סבלני ומותאם אישית. עלות השיעור למתנדבי איחוד הצלה 170 ש"ח כולל מע"מ במקום 200
