אנמנזה ביטוחית ופיננסית אישית/משפחתית
תכנון.חכם.לעתיד
בוטיק פיננסים וביטוח שנוסד על ידי סו"ב עדי הדר בשנת 2013
לאחר ניהול תיקי לקוחות בקבוצת כלל ביטוח ופיננסים החל משנת 2007
במוקד נמצא הלקוח , משפחתו ועסקיו
ועבורם נתפרת חליפה אישית שנותנת מענה לכל צרכיהם בכל העולמות
ניהול ותכנון העושר המשפחתי , ומתן מענה לסיכונים האישיים והעסקיים.
לסו"ב עדי הדר רישיון לביטוח פנסיוני וכללי
MBA במנהל עסקים בהתמחות מימון ושוק ההון , קריה אקדמית אונו
BA בכלכלה ומנהל עסקים , אונ' בר אילן
יועץ עסקי מוסמך , קבוצת ניר דובדבני
כמו כן מקפיד על השתתפות בכנסים מקצועיים בכל הענפים ,
על מנת לשמור על רמת הידע העדכני ביותר עבור לקוחותיי.
מפת הגעה לתכנון.חכם.לעתיד
עסק בבעלות מתנדב איחוד הצלה
תנאי ההטבה
המחיר הינו לתהליך עבור יחיד.
לזוג/משפחה המחיר המקורי הינה 1600 ולאחר הנחה 1200
לגבי אנמנזה עסקית – ניתנת הצעת מחיר פרטנית בהתאם לסוג וגודל העסק.
תיאור העסקה
גם אצלנו עובדים לפי הפרוטקול :
A-accurate דיוק בהתאמה של הפתרונות לך, למשפחתך ולעסק שלך
B-balanced מותאם לתקציב וליכולות הפיננסיות
C-complete פתרונות מלאים לתכנון היעדים המשפחתיים והעסקיים
D-dynamic גמישות מחשבתית והתאמה לדרישת המשתנות עם השנים
בסופו של התהליך תוצג ללקוח תמונת מצב פיננסים וביטוח שלו ושל משפחתו.
